私たちは、金融商品取引業者として、お客様の人生設計を基に、資産運用・資産形成の目標を設定した上で、商品提案を実施（以下、ゴールベースアプローチ）いたします。
自主的KPI
私たちは相談に対するフィードバックとしてゴールを設定します。
・ゴール１：定年までの資産形成、資産運用、資産保全
ライフプランに基づくキャッシュフロー表を作成した上で、将来的な目標設定を行います。（主に20 代～40 代を想定）
・ゴール２：天寿を全うするまでの資産運用、資産管理、資産保全
10年後、20 年後の到達目標を設定した上で、商品を提案いたします。（主に50 代～80 代を想定）
ゴールベースアプローチの考え方
・総合的なライフプラン相談にあたり、キャッシュフロー表の作成を案内し、希望者に対してキャッシュフロー表の作成を実施します。
・単品の保険商品の見直しや時間をかけたくないなど、キャッシュフロー表のニーズがない場合は、ご相談をお断りする場合があります。
・私たちは、資産運用や保険加入を目的ではなくゴール達成の手段と捉え、人生設計に沿った金融商品提案を実施いたします。
2023年8 月18 日改訂
株式会社ライフデザインセンター
代表取締役 高橋成壽