相続税なんて関係ないと思っていませんか！？
相続税法の改正から、一都三県などでは持ち家有りの親が亡くなると 相続税の申告・納税が必要になっています。
かつてはお金持ちのための税金だったのですが、 政府の増税により会社員や公務員のご家庭でも 相続税の申告・納税が必要な時代になりました。 今までに相続税を納税したことのないご家庭は「赤ちゃん」状態だと考えてください。 初めて家を買ったり、初めて子育てするのと同じ状態です。 「我が家には関係ない」と思っている人は要注意です！
今まで相続税を払ったことがある方は見直しを！
相続税を納めた後、「こんなに高いのはおかしいかも？」と思ったことはありませんか？
実は、申告ミスや特例の使い忘れで、本来より多く税金を納めてしまっているケースは意外と多いんです。
そんなときに使えるのが、「相続税還付」という制度です。
これから相続が発生する方も📘
これから相続を迎える方は、
事前に相続税専門の税理士とつながっておくことで、スムーズな手続きが可能になります！
- 不動産評価の見直し
- 節税対策の提案
- 申告後のトラブル回避
こうしたサポートを受けることで、あとから「こんなはずじゃなかった…」を防ぐことができます。
相続税還付ってなに？📝
相続税還付とは、払いすぎた相続税を税務署から返してもらう手続きのことです。
特に多い原因は、不動産の評価ミスや、控除の適用漏れです。
還付のチャンスがあるのはこんな場合！
- 🏠 不動産の評価額が高すぎた
- 💍 配偶者控除・小規模宅地特例を使い忘れていた
- 🏢 会社の株式評価が間違っていた
- 📑 相続税が得意ではない税理士に依頼していた
申告から5年以内なら、還付申請が可能です！（それを過ぎると取り戻せないので要注意😢）
知っておきたい！税理士選びの落とし穴⚠️
「税理士に頼んだから大丈夫！」
…そう思って安心していませんか？💦
実は、税理士にも得意・不得意があるんです。
相続税を専門にしていない税理士も多く、なかには相続税申告を一度も経験したことがない税理士もいます。
医者にも「内科」「外科」「歯科」など専門があるように、
税理士にも「法人税が得意」「相続税が得意」など専門分野があります。🧑⚕️
つまり、歯が痛いのに内科に行っても解決しないのと同じで、
相続税は、相続税に強い税理士に頼まないと損してしまう可能性があるんです！
すでに相続税を払った方は🌟
もし、すでに相続税を納めた方でも、
「本当に正しい金額だったのかな？」と少しでも不安があれば、専門家にチェックしてもらいましょう！
申告後5年以内なら、還付申請が可能です✨
💡相続税 払いすぎ？チェックリスト（見直し＆準備用）
「もしかして相続税を納めすぎたかも…？」「これからの相続、大丈夫かな？」
そんな方は、以下のチェック項目を確認してみてください。
3つ以上当てはまる場合は、専門家への相談をおすすめします！
✅ 土地評価に関するチェック
🔲 相続財産の中に土地が含まれていた
🔲 土地をどのように評価したのか、税理士から説明がなかった
🔲 不動産鑑定士や土地家屋調査士による調査・測量がなかった
🔲 公図・路線価図・住宅地図などの図面が申告書に添付されていなかった
🔲 現地調査をしていなかった
🔲 所轄の役所での確認・資料収集がされていなかった
✅ 税理士・申告体制に関するチェック
🔲 相続税が高いと感じた
🔲 複数の税理士から話を聞いていない
🔲 依頼先は会計・経理専門で、相続専門ではなかった
🔲 税理士と話しにくく、説明や質問対応が不十分だった
✅ これから相続がある方向けチェック
🔲 申告を頼む予定の税理士が相続に詳しいか不安
🔲 初めての相続で、右も左も分からない
🔲 相続財産に不動産が多い
まとめ🌸
相続税還付は、知らなければ損してしまう重要なチャンスです。
ただし、適切な知識と経験を持った税理士に依頼することが絶対条件！
相続前も、相続後も、
「相続税に強い専門家」とつながっておくことが、将来の安心につながります✨
実際にあった事例では、
相続税の納税後に相続税還付の可能性があるということで税理士に対応してもらったところ、
数十万円～数百万円の相続税が戻ってきました。
「知っていて良かった」
「やってみて良かった」
という感想をいただいています。
📩 チェックリストが3つ以上当てはまる場合は
💬 ご契約者様専用Lineからメッセージを送ってください❗
Lineでご状況をお伺いし、「相続税に強い専門家」をご紹介いたします。
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